תכנון פיננסי הוליסטי וניהול מוצרים פיננסיים ללקוחות עסקיים ופרטיים
נאות פיננסים פועלת בתחום התכנון הפיננסי ההוליסטי ,ליווי הלקוח ושיווק פתרונות באמצעות מוצרים פיננסים בתחומי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות פיצויים מרכזיות ותכניות חיסכון. ומתמחה בתחום של ניהול תיקים לבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי.
במסגרת שרותינו ניתן לקבל בדיקת תיקי ביטוח.
נחום כהן מייסד החברה ובעליה בוגר תואר שני MBA מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר BA במגמת משאבי אנוש מטעם אוניברסיטת בן גוריון, ובעל הכשרה של גרונטולוג פיננסי מטעם אוניברסיטת חיפה
חסכון פרטי
פוליסת חיסכון הינה תכנית חסכון גמישה ואטרקטיבית, המעניקה לך את כל היתרונות בניהול חסכון לטווחי זמן שונים ולכל מטרה, באמצעות מגוון מסלולי השקעה המאפשרים לך לבחור בדרך ניהול החיסכון המועדפת עליך.
משכנתא
נהוג לחשוב שמחיר הדירה הינו הסכום ששולם לקבלן/מוכר- בפועל יש לחשב את סך העלות הכרוכה ברכישת דירה.
הלחץ לרכוש דירה מחשש פן מחירי הדיור ימשיכו לעלות מאפיל על שיקול הדעת של רוכשי הדירה במונחי מימון,עלות המימון והעלות הכוללת.
קופת גמל
מהי קופת גמל? למי מתאים לחסוך במוצר זה? מהי קופת הגמל הטובה ביותר?שאלות אלו ואחרות עולות תדיר בקרב ציבור החוסכים ואין תשובה אחת נכונה. השינויים התכופים בשוק ההון, תקנונים חדשים של קרנות הפנסיה, ופגיעה בזכויות העמיתים, רפורמת בכר (שבאה "להיטיב עם העם"), מכירת קופות גמל, קרנות פנסיה ונאמנות בעיקר לחברות הביטוח
ביטוח חיים
ביטוח נסיעות לחול
ביטוח בריאות
ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. המבוטח משלם פרמיה חודשית בכדי להקטין את הסיכון הכלכלי שיעמוד בפני הוצאות כבדות בעתיד.
חברות הביטוח בישראל מציעות מגוון גדול של תכניות ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות. תנאי הביטוח, כמו המחיר וסל השירותים המוצע, נקבעים בחוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.