השירותים שלנו
תכנון פיננסי אישי ומשפחתי הכולל :
בדיקת התיק הפיננסי – במבדק זה נעבור על תיק הנכסים הפיננסים שלכם ונבחן את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות חיסכון פנסיוני, תיק ניירות ערך וכל חשבון פיננסי אחר.
בדיקת תיק ביטוח – ביטוח חיים, ביטוח בריאות ,אובדן כושר עבודה, ביטוח למחלות קשות, ביטוח סיעוד – בדיקת עלויות וסכומי ביטוח למול הצרכים ובחינת כפל ביטוח.
בניית תכנית פיננסית משפחתית – בניית יעדים פיננסים לאורך החיים לצד הגנות פיננסיות נדרשות וגידור סיכוני החיים.
ניהול נכסים פיננסים.
ייעוץ משכנתאות/ מחזור משכנתאות.ייעוץ כלכלת משפחה.ייעוץ וליווי לפני ואחרי פרישה וטיפול באוכלוסיית הגיל השלישי
ייעוץ וליווי לפרישה
כשאדם עוזב מקום עבודה או כשנמצא לקראת פרישה ישנה חשיבות מכרעת להתנהלות כספית נכונה שיכולה להיטיב עימו לעיתים בכומי כסף ניכרים שיכולים להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים במונחי מס הכנסה וקצבת זיקנה.
כל אדם שנמצא בצומת סיום תעסוקה חייב לעבור הליך של ייעוץ וליווי
אנחנו בנאות פיננסים נמצה את האפשרויות שעומדות בפניך ונשאיר לך כמה שיותר כסף לקצבה ובכלל.